AI大模型加持叠加旺季来临消费电子产业期待重回繁荣

2023-08-16 17:32:22来源：证券时报

经历了几年的市场持续低迷下探后，消费电子产业链正欲借AI大模型酝酿一场产业链的自救。

8月14日，又一家手机企业——小米官宣将在手机终端引入AI大模型。前不久，华为刚推出鸿蒙4引入盘古AI大模型，6月底荣耀CEO赵明也剧透，荣耀将把AI大模型引入终端，但具体落地时间不详。此外，苹果、OPPO、vivo也已将在手机终端嵌入AI大模型能力列为公司重要发展方向，高通还展示了其可支持AI大模型推理运行的下一代处理器。

多位受访者对证券时报记者表示，生成式AI技术嵌入智能手机及其他消费电子终端，将对行业技术创新带来颠覆式变革，进而带动产业链新一轮软硬件产品换新，激活低迷已久的消费电子市场。“AI大模型的加持，叠加行业旺季来临，苹果、华为等行业龙头都将发布秋季旗舰新品，大家都在期待行业能够重新恢复生机。”近日，A股某消费电子企业高管对记者表示。

(资料图片仅供参考)

根据IDC中国研究副总裁王吉平的判断，终端的AI化已成为AI发展与落地的重要方向，到2026年，中国市场近半终端设备处理器将带有AI引擎技术，带有硬件AI引擎处理器的终端面临着一次激动人心的井喷式发展。尤其在智能手机、平板、笔记本电脑、台式电脑等传统终端硬件市场，这也将是后疫情时代，引领终端产业走出低谷的重要驱动力。

AI大模型加速渗透

8月14日晚，小米雷军年度演讲刷屏，在他长达3小时的激情演讲中，穿插官宣小米手机将引入端侧AI大模型。

雷军表示，AI大模型是重大技术革命，小米必须全面拥抱，已于今年4月组织了大模型团队，且将在业务上进行应用，旗下语音助手“小爱”将首先升级其大模型版本，将从14日开始进行邀请测试。相关消息显示，小米目前拥有人工智能领域相关研发人员超过1200人。

无独有偶，10天前，华为刚在开发者大会亮相其嵌入了华为盘古大模型的HarmonyOS 4系统，如此赋能下，华为手机智慧助手小艺具备AI大模型能力，在交互、生产力提升和个性化服务三个方向上增强，不仅支持用户使用自然语言与其进行交互，还能帮助用户输出小作文、图片、视频等。

除华为、小米外，其他企业也正积极布局AI大模型。今年6月底，荣耀CEO赵明曾表示，影响消费电子行业发展的最大因素是创新周期，当前智能手机行业正处在一个AI、5G+开启的新一轮创新周期中，这就为智能手机的发展带来了一个新的发展机遇，荣耀将紧抓机遇，在AI等方面持续创新，未来将率先把AI大模型引入端侧(消费电子终端)，打造更加个人化的端侧个人模型。

苹果CEO库克近日也在财报会议中承认苹果正在对AI和大模型进行布局。“我们将AI和机器学习视为基础核心技术，它们几乎嵌入到我们制造的每一个产品中，从今年秋天开始，iPhone将具备实时转录语音邮件的功能，我们将继续投资和创新。”另据了解，OPPO、vivo也布局AI大模型相关方向，并早已成立AI相关专业研究团队。

不仅如此，AI大模型嵌入终端已延伸至产业链上游芯片、零部件等环节。前不久，高通在2023年世界人工智能大会上展示了全球首个在终端侧运行生成式AI模型Stable Diffusion的技术演示，和全球最快的终端侧语言-视觉模型(LVM)ControlNet运行演示，这两款模型的参数量已经达到10亿-15亿，仅在十几秒内就能够完成一系列推理，可根据输入的文字或图片生成全新的AI图像。高通方面近日在接受媒体采访时还透露，本年度高通将能够支持参数达100亿的生成式AI模型在手机上运行。

联发科也称，下一代旗舰SoC天机9300将于下半年推出，将整合最新的APU，在手机等终端设备上带来更强的AI能力，类似ChatGPT的服务体验。“生成式AI会带动产业链硬件的升级换代，我们公司目前已经在与终端客户商讨AI大模型嵌入后相关方案。”近日，国内某消费电子上市公司负责人告诉记者。

发展方向仍在探索

尽管当下手机企业嵌入AI大模型已成潮流，但将AI能力引入手机等消费电子终端，并非新生事物。当下主流品牌手机厂商的手机中都不同程度内置了AI相关技术，如日常大家最常使用的拍照功能，其背后就运用了大量AI算法。另外，AI大模型火热前，各手机企业几乎都已有自己的AI语音助手，如苹果的Siri、华为的小艺、小米的小爱、荣耀的YOYO、OPPO的Breeno、vivo的Jovi等，它们都已具备一定的AI能力，如今AI大模型嵌入趋势下，各企业AI语音助手将率先升级。

“AI技术在手机上已应用很多年了，AI大模型嵌入趋势下，预计各手机企业会在原手机AI能力基础上持续深化，同时手机AI能力的应用范围和应用场景会更加广泛，届时行业间竞争将更加差异化，有利于激活存量智能手机市场。”资深产业经济分析师、钉科技创始人丁少将对记者表示。

“对于AI，目前不管是手机厂商还是供应链，大家都没想好或是有明确的想法这种大模型在终端上怎么用。有两种可能性，一个是代替各手机终端AI语音助手，结合本地算力的训练，更加智能，更加理解手机使用者，华为就是目前这种方向；另外就是用在教育场景，通过AI来做到因材施教。”IDC中国高级分析师郭天翔则对证券时报记者表示。

另据记者了解，目前在AI大模型部署方式上，行业各企业初定发展路径也不一。其中有的企业计划在端侧打造AI大模型，如小米，有的企业在云端打造AI大模型，如华为。还有业内人士称，未来会有企业采用端云结合的方式来布局AI大模型。端侧大模型，就相当于将大模型的数据、推理、训练、运行等全部部署在用户手机端，数据不出端，这样部署既能保证用户数据、隐私安全，又能做到数据快速反应，减少网络延迟，但弊端就是将增加端侧负荷，需要同步提升终端比如手机的算力、存储、运算等多方面配置，短期内这类手机成本或也将高于普通智能手机，这种大模型一般参数为几十亿或百亿以内的AI小模型。

根据雷军描述，小米采用的是上述部署方式。雷军说，小米大模型的主力方向是轻量化和本地部署，这和很多互联网公司的路径不同。小米是一家手机公司，要利用自己的优势，通过轻量化和本地部署，让大模型在手机端就可以应用落地，基于此，小米提出了一个大胆的构想，将全力优化百亿级大模型。

云端大模型部署方式下，手机或智能终端相当于一个联网的设备，所有的推理、训练、运算、数据都放在云端AI大模型处理，即需要经过一个终端接收信号、云端运算、信息传输、终端发送结果的过程。此种方式对手机或终端配置要求不会提高太多，但数据出端会影响传输速度，引发用户对于数据安全与隐私安全的担忧，此种云端大模型一般参数量较大，数百亿上千亿都有。

华为便采用云端AI大模型部署方式，但针对数据隐私安全，华为消费者业务CEO余承东表示，华为主张所有AI体验创新和场景设计的第一原则是安全与隐私保护，打造更负责任的AI，并承诺AI生成的内容都会进行标识。

端云结合的部署方式，即云端规模量级大模型与本地(终端)轻量级的百亿以下AI大模型相结合，这样既能保证用户数据不出端，实现快速传输，又不对手机软硬件带来太大更新挑战。根据赵明此前公开表述，荣耀或有可能采取此种部署方式，赵明称，荣耀将打造端侧AI大模型，但数据不出端，且会与互联网公司合作。不过，荣耀何时在手机终端落地AI大模型的能力，知情人士称，可能不会太快，或将在明年初。“我们希望出来的产品，是技术稳定、不会被用户差评的，而不是快速推出的一个试验品。”知情人士向记者表示。

7月21日，国家七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》指出，要加快电子产品技术创新，鼓励市场主体积极应用国产人工智能技术提升电子产品智能化水平，培育电子产品消费新增长点，同时切实加强电子产品隐私保护。8月15日起，国内首份生成式AI监管发展文件《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式施行，有望促进生成式人工智能健康发展和规范应用，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

产业链缓慢复苏

AI大模型嵌入终端，除了顺应当下AI大模型发展趋势外，还肩负着重要使命，即引领行业自救与重生。

众所周知，近几年来，全球以手机为主的消费电子产业市场持续衰退，消费者换机周期不断延长。国际研究机构Counterpoin最新研究显示，2023年第二季度，全球智能手机市场销量同比下降8%，环比下降5%，连续八季度出现年同比下降，但降幅已有所收窄。

来自上市公司已披露的上半年“成绩单”也显示，消费电子开年以来正缓慢复苏。如环旭电子2023年上半年度实现营业收入268.7亿元，同比下降7.2%，其中，消费电子类产品实现营收83.2亿元，同比增长3.2%。欧菲光预计其上半年亏损3.2亿-4亿元，相比上年同期的亏损8.74亿元，亏损大幅收窄。欧菲光称，随着订单量逐步释放，第二季度产销环比及同比均实现增长，同时公司采取一系列降本增效举措，已取得一定成效，公司整体盈利能力和经营业绩均有所改善。

顺络电子近日在互动平台表示，2023开年以来，从订单上来看，手机、消费类市场景气度在缓慢复苏中，整体呈现出逐渐回暖的趋势，公司通讯及消费类的产品平均产能利用率逐步回升，环比同比都有所增加，相信随着市场逐步回暖以及公司新产品的不断拓展应用，产能利用率整体水平将继续回升。

“今年下半年公司营收依然会逐季环比成长，各个业务板块都优于上半年，在消费电子类产品领域，智能手表、TEWS、VR/AR/MR等智能型产品将在‘AI+’世代持续迭代升级，消费电子板块未来3年累计成长率预期也有望超过30%。”环旭电子近期接受机构调研时表示。东旭光电、弘信电子等公司也表达了类似观点。

国际研究机构Counterpoin分析，下半年发布和推广新机型，吸引消费者升级，并加快换机周期，“我们预计智能手机市场将在未来几个季度缓慢复苏。”据了解，下半年为消费电子传统旺季，每年9月份前后，华为、苹果等公司都将发布重磅旗舰新品，往往将带动一股消费热潮，而今年在AI大模型的加持下，产业链普遍期盼行业能够走出过去的低迷发展态势，重新恢复生机。

天风证券研究团队指出，从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动。随着各类大模型的陆续发布，AI应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。

“生成式AI应用的爆发正加速重构未来移动及智能生活，生成式AI技术嵌入智能手机及穿戴装置，将彻底改变人类沟通方式，成为生成式AI经济热潮的最佳展现。根据IDC预测，2024年全球智能手机及穿戴装置出货将恢复成长，预计到2025年将达到18.62亿台。”工业富联在其今年半年报中表示。

亦有行业人士对消费电子未来持谨慎态度。郭天翔对记者表示，目前很难看到更多利好消息，刚过去的7月零售数据来看，依然是同比下降的，所以消费者对于手机的需求依然无明显改观。

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